今年上半年，风电装机实现超预期增长。全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时，其中，风电为3441.8亿千瓦时，同比增长约44.6%，增幅远高于其他可再生能源。
全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长72%。其中，陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。
连日来，风电行业的重磅消息此起彼伏：7月13日，中国石化首个陆上风电项目在陕西渭南开工建设；7月15日，由三峡能源投资建设的亚洲在建单体容量最大的海上风电场——三峡广东阳江沙扒海上风电项目风机吊装容量突破100万千瓦，成为国内首个百万千瓦级海上风电场；7月26日，国家电投揭阳神泉海上风电项目取得突破性进展，首批5台5.5兆瓦风机成功并网发电……
即将到来的平价上网时代，并未阻碍风电投资的热潮，新一轮抢装潮的信号愈发明晰。“双碳”目标指引下，风电行业的超预期表现仍在不断延续。
风电装机超预期增长
7月28日，中国科协首次发布10个对产业发展具有引领作用的产业技术问题，其中有2个与风电有关：如何利用“风电、光伏、水电”加快实现碳中和目标？如何攻克漂浮式海上风电关键技术研发与工程示范难题？
风电正逐渐向“主角”身份过渡。稍早前，国家能源局的一个新提法引起业内关注——可再生能源将从能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费增量的主体。显然，今后我国电力增量的需求将主要靠风电、光伏等可再生能源满足。这意味着，以风电为代表的可再生能源在我国能源电力系统中的定位已发生根本变化。
碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，必须要纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局。国家发展改革委副秘书长苏伟在第十二届“绿色发展·低碳生活”主旨论坛上表示：“要加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，全面推进风电、太阳能发电大规模开发，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力，构建以新能源为主体的新型电力系统。”
7月28日举行的国家能源局新闻发布会透露，我国海上风电装机容量超过英国，跃居全球第一。
数据显示，截至今年6月底，全国可再生能源发电装机达9.71亿千瓦。其中，风电装机2.92亿千瓦，仅次于水电装机3.78亿千瓦（其中抽水蓄能3214万千瓦）。
今年上半年，风电装机实现超预期增长。全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时，其中，风电为3441.8亿千瓦时，同比增长约44.6%，增幅远高于其他可再生能源。与此同时，全国弃风电量约126.4亿千瓦时，平均利用率96.4%，较2020年同期提高0.3个百分点。
从风电建设和运行情况看，今年上半年，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长72%。其中，陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。
上市公司业绩超预期
近期，风电行业相关上市公司频现利好，上半年业绩亮眼。
日前，中国电建发布“西北院大荔双泉40兆瓦、段家40兆瓦分散式风电项目风力发电机组（陆上）采购项目成交公示”，该招标成交人为明阳智能。
中国电建的上述招标中，金风科技中标“沈丘县新绿洲风电项目（30兆瓦）”“白银风电项目（40兆瓦）”。此外，7月19日，国家能源集团下属广西国能能源发展有限公司藤县陆贝150兆瓦风电机组采购项目开标，金风科技预中标。开标公告显示，金风科技为第一中标候选人，投标报价为3.82亿元。
获取项目是公司实现业绩的一大前提。不久前，明阳智能发布业绩预告，预计今年上半年实现净利润8.8亿元至9.8亿元，同比增长65.84%至84.69%，其中扣非净利润为8.65亿元至9.65亿元，同比增长66.18%至85.39%。
明阳智能CEO助理兼资本市场部总经理潘永乐表示，风机大型化带来的“降本”让公司保持了良好的利润率。同时，受益于各项政策驱动，公司风机的销售规模较2020年同期上升，使得风机销售收入同比有较大增长。随着公司持有电站权益并网装机容量的增加，发电收入同比有所增长。这种“双轮驱动”正是业绩增长的主因。
天顺风能预计，今年上半年实现净利润7.60亿元至8.69亿元，同比增长40%至60%。公司表示，业绩预增的原因是“三北”地区塔筒订单份额占有率大幅提升，海外及海上订单也完全满产，预计上半年在手订单72万吨。
泰胜风能预计，今年上半年实现净利润1.50亿元至1.84亿元，同比增长30%至60%。业绩预增的主要原因是今年上半年公司海上风电业务保持较好的发展态势，海上风电业务营收预计同比增长约210%，带动了整体营收和毛利的增长，为公司业绩提升作出贡献。
新一轮装机潮蓄势待发
进入平价时代，原本被视为风电行业面临的一个巨大挑战。
根据国家发展改革委2019年5月21日发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，风电行业项目未在规定时间完成并网将不再享受补贴，且未来风电上网电价存在下降的可能。该政策催生了上一波风电抢装潮。
过去10年，我国风电的度电成本下降约四成。目前，陆上风电基本实现与火电上网电价相当，海上风电也即将进入平价阶段，且仍有进一步下降的空间。
在此背景下，风电平价上网推动风电行业从由政策性补贴驱动转向由技术创新和降本增效驱动。今年上半年，我国风电整机企业掀起一轮降价潮，整机价格由3200元/千瓦跌至2400元/千瓦，但并未影响风电上下游企业的经营业绩。
今年上半年大宗商品价格上涨，还一度对风电制造业造成影响，金属材料价格上涨也使得发电机、铸件等成本大幅提升。当然，这种情况已得到大幅改善。
申万宏源近期发布的研报称，由于上游钢铁价格回稳、风机大型化，整机招标价格下行，从而刺激了下游装机需求。今年上半年，我国风机招标量约33至37吉瓦，处于历史高位，风机价格下降有望推动风电装机需求持续超预期。
据业内人士介绍，今年上半年，各大主流叶片厂已进入满负荷生产状态，新接订单排产甚至存在一定困难。中材科技、时代新材、明阳智能等叶片工厂上半年风电叶片产量或达5000台，按今年平均容量3.2兆瓦计算，交付不低于15吉瓦。
中电联预测，截至今年底，我国风电累计装机有望达3.3亿千瓦，全年风电新增装机有望达50吉瓦，其中下半年装机量有望达40吉瓦。“十四五”期间，我国风电新增装机合计有望超过300吉瓦。
金风科技最近披露的投资者调研报告称，今年以来，风电整机设备公开招标情况良好，据不完全统计，截至一季度末，全市场风电招标容量近15吉瓦，同比有所增长，风电行业景气度较好。随着市场供需关系的变化，之后行业整机价格逐渐回归理性区间。从中长期看，客户对度电成本最优的需求始终未变，产品质量、发电性能、对电网友好的支撑等因素，是产品竞争力的核心构成部分，也是公司长期坚守的基础。
来源：中国证券报
