7月8日,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”或“公司”)发布《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复》的公告。
公告显示,近日,明阳智能收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市的批复》(证监许可〔2022〕1427 号)。
根据该批复,中国证监会核准公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,简称“GDR”)所对应的新增 A 股基础股票不超过 168,302,500 股,按照公司确定的转换比例计算,公司本次 GDR 发行数量不超过 33,660,500 份。转换比例调整的,GDR 发行数量可相应调整。
完成本次发行后,明阳智能可于伦敦证券交易所上市。该公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR 增加或者减少的,数量上限相应调整。
同日发布的另一份公告显示,此次发行每份 GDR 代表 5 股公司基础证券 A 股股票,拟募集资金的总额约为 5.5 亿美元(包含 UBS AG London Branch 作为稳定价格操作人可能通过行使超额配售权要求公司发行的 GDR 所募集的资金),通过行使超额配售权而发行的 GDR 所募集的资金不超过 5,000 万美元且不超过超额配售权行使前初始发售所募集资金总额的 10%(以孰低者为准)。此次发行的 GDR 的价格预计每份不低于 20.22 美元。
此次发行募集资金的使用用途为:大约 60%的募集资金净额将用提升集团风机制造和销售能力,包括研究、制造和销售集团风机;大约 20%的募集资金净额将用于促进集团的国际化战略;大约 10%的募集资金净额将用于提升集团的光伏、储能和氢能实力;大约 10%的募集资金净额将用于营运资金和一般企业用途。