根据BRS航运经纪公司最新报告,2024年,在欧洲和亚洲发展的推动下,海上风电市场取得了显著进展,但美国的进展则喜忧参半。尽管Vineyard 1项目出现延误,但Equinor仍为Empire Wind 1项目获得了30亿美元的投资,SouthCoast Wind项目也获得了批准。然而,在2025年1月特朗普政府停止新的租赁后,美国海上风电前景黯淡。这引起了业界的担忧,因为Ørsted随后宣布对其美国项目减记17亿美元,尽管Revolution Wind等现有项目仍获得联邦批准。
- 风电安装船(WTIV)
2024年,WTIV市场出现了重大发展和挑战。Dominion Energy的“Charybdis”号是美国建造的第一艘WTIV,正在进行测试,即将完工交付。该船的建造成本大大超过7亿美元,高于最初估计的5亿美元,因为需要进行改装,以处理最新的海上风机设计。该船计划用于支持 Dominion的弗吉尼亚沿海海上风电项目(CVOW)。
Cadeler在北海获得了为East Anglia 2项目安装64台海上风机的合同。该合同价值高达3.82亿欧元,低于之前的预测。但却为该公司近24亿欧元的巨额订单锦上添花。
马士基的WTIV“Sturgeon”号计划于2025年交付,其特点是采用了支线驳船概念,无需转港,并允许现场装载部件。这种方法与其他运营传统WTIV的业内公司所采用的策略不同,支线系统可以为风机和组件的不断增大提供切实可行的解决方案,解决传统WTIV船甲板空间有限所带来的挑战。
Van Oord接收了由中国船厂建造的“Boreas”号。该船是同类船舶中第一艘能够使用未来燃料甲醇的船舶,可在水深达70米的水域作业,并能处理下一代20兆瓦海上风机。
中国在204年底交付了自升自航式风电安装船“铁建风电2000”。该船长136米,宽53米,型深10米,甲板作业面积约5000平方米,桩腿长度131米,可在水深达80米的海域进行海上风电施工,主起重机达到2000吨起吊能力,具备20兆瓦及以上不同机型海上风机安装能力,完全能够适应海上风电行业深远海、大兆瓦趋势。
韩国增加了对WTIV的投资,韩华海洋和另一家韩国造船厂签订了价值约9.51亿美元的合同,将建造2艘可安装15MW海上风机的大型WTIV。韩国计划到2030年实现14.3GW海上风电装机容量,以加强韩国企业在全球可再生能源市场上的竞争力。
由于各海上风电项目竞相争取设备供应,因此对WTIV的需求仍然很高。在美国,由于《琼斯法案》的合规性限制了外国建造的WTIV的使用,市场面临着制约因素。因此,不符合规定的船舶往往需要支线船。Ørsted 因供应链和船舶可用性问题而取消了“Charybdis”号在美国的租约,凸显了这些持续存在的挑战。
在全球范围内,WTIV市场正在适应技术进步,如更大型的风机和甲醇等更清洁的燃料。随着海上风电项目的扩大,像“Charybdis”号和“Boreas”号这样的专业化装置在满足安装进度和推进可再生能源目标方面发挥着至关重要的作用。
- 运营与维护(O&M)
丹麦船东Ziton从山东海洋集团收购了一艘自升式安装船“Wind Discovery”号(慧海壹号),以加强其在海上风电维护领域的战略地位。通过此次收购,Ziton在欧洲的六艘自升式安装船成为同类船队中规模最大的,这也标志着该公司将重点放在大型风机的维护和部件更换上。这艘船将改装用于O&M工作,并将于2025年第二季度开始签订租船协议。此举与Ziton为满足日益增长的行业需求所做的努力相一致,并反映了其在财务重组后的恢复能力。
- 基础安装船(FIV)
尽管未来几年的需求有望增长,但2025年仍未接到有关全回转重型起重船的订单。
在日本,新加坡海庭(Seatrium)与日本五洋建设(Penta-Ocean Construction,POC)合作开发了一艘5000吨级全回转重型起重船,专为海上风电市场设计。这一合作凸显了重型起重船在可再生能源基础设施中日益增长的重要性。
- (调试和)服务运营船(C/SOV)
2024年,船队动态发生了重大变化,船队扩张的动力来自于新造船而非永久性改装。
在船舶利用率提高和船队扩大的推动下,Edda Wind在2024年实现了收入和营业利润的大幅增长。舷梯升级后,该公司的船舶利用率继续提高,两艘新造船“Sudri Enabler”号和“Vestri Enabler”号于2024年第三季度投入运营,这提升了其支持海上风电运营的能力。与去年同期相比,该公司2024年第三季度的收入增加了660万欧元。
North Star推出了最新的混合CSOV“Grampian Kestrel”号,并与多家公司合作开发为浮式风电场量身定制的CSOV。Vard与Norwind Offshore合作为Navigare Capital Partners建造CSOV,该船将采用先进技术,并注重可持续运营。一家德国合资企业订购了四艘创新型CSOV,设计用于广泛的海上能源应用,包括风能和油气行业。
Norwind Offshore扩充了船队,交付了由Vard为多方面海上作业设计的 “Norwind Helm”号。Dong Fang Offshore与维斯塔斯签订了一份为期12年的新型CSOV合同,为中国台湾省海上风电项目提供支持。
德国航运公司MPC Capital进入CSOV市场,投资1.3亿欧元为北海和波罗的海建造六艘新船。Kongsberg Maritime设计的“IWS Seawalker”号是一艘最先进的CSOV,将在北海运营。英国船东Purus与维斯塔斯就CSOV“Purus Chinook”号签订了多年服务合同。
Olympic Subsea接收了其第一艘混合动力CSOV“Olympic Boreas”号,该船采用Ulstein的双艉船体设计,以提高机动性。Anglo-Eastern 通过管理Windcat的氢动力CSOV扩大了其海上业务,标志着向更环保的海事解决方案的转变。Acta Marine宣布建造第四艘CSOV“Acta Pegasus”号,将悬挂法国国旗交付,采用甲醇燃料。
Louis Dreyfus Armateurs(LDA)与Vattenfall建立了重要的合作伙伴关系,将建造、拥有和运营多达三艘CSOV。这些船将为北海的作业提供支持,其先进的设计侧重于减少排放和提高船员舒适度。第一艘SOV计划于2027年年中投入使用,从而加强LDA在海上风电领域的地位。
- 海底岩石安装 (SRI)
在海上风电需求增长和海底基础设施保护需求回升的推动下,岩石安装船队取得了重大发展。Boskalis宣布将新增一艘世界上最大的SRI“Windpiper”号,其岩石装载能力高达45500公吨,预计将于2026年初交付。该船是通过改装一艘现有的新船而成。2024年6月,DEME 推出一艘37000吨级的抛石船“Yellowstone”号。该船最初建于2010年,是一艘散货船,由新加坡PaxOcean船厂改装而成。
此外,CSL OWL Subsea Rock Installation(CSL OWL SRI)正在建造两艘采用甲醇燃料的抛石船,为海上风电行业提供服务。这些船装载能力高达17500公吨,配备DP2能力,具有主动运动补偿功能的Tremie Pipe,可在水深30-100米的水域作业,将于2026年下半年交付。
美国首艘符合《琼斯法案》的海上风电海底岩石安装船“Acadia”号在费城造船厂(Philly Shipyard)建造。该船由UlSTEIN提供基本设计,总长140.5米,宽34.1米,能够装载20000公吨的岩石,配备舷侧抛石系统,可为海上风电场基础、电缆和其他结构铺设冲刷防护。
- 电缆铺设船(CLV)
CLV市场也取得重大进展。Jan De Nul推出了其第二艘XL型铺缆船“ William Thomson ”号,该船长215米,电缆承载能力为28000吨,配备可使用生物燃料和绿色甲醇的发动机,将成为世界上最大、最可持续发展的电缆铺设船之一。
2025年初,挪威造船厂Vard将向普睿司曼交付电缆铺设船“Monna Lisa”号,这标志着普睿司曼船队扩张的又一个里程碑。作为“Leonardo da Vinci”号的姊妹船,“Monna Lisa”号拥有行业领先的电缆存储容量、更低的二氧化碳排放量以及高压岸电连接和生物柴油发电机等绿色能源特性,为普睿司曼在全球电网升级方面的努力提供支持。
日本五洋建设也宣布将建造一艘CLV,该船将由挪威船舶设计公司Salt Ship Design设计,PaxOcean Group负责建造,配备两个5000吨电缆转盘,可用于敷设和埋设海上风电项目电缆和海底直流输电电缆。
韩国Taihan Cable & Solution推出韩国首艘专门用于海上风电的CLV,以加强其海上风电业务,从而提高区域竞争力。Damen推出下一代CLV,设计用于模块化定制和环境可持续性,为未来的甲醇推进做好准备,并配备电池以减少排放。
根据TGS的分析,由于对海底电缆安装和维修的需求不断增加,预CLV市场将大幅增长。预计2024年至2035年间将发生3600起电缆故障,损失约615亿欧元。此外,对海上风电平台的强劲需求以及到2040年在全球安装832个变电站的计划,都需要建造专用船舶来满足这些复杂且具有时间敏感性的基础设施需求。