10月10日，中国船舶集团有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《中船科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》等公告。
根据公告，中船科技于9月30日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。该交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。
中船科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产，即中国海装100%股份、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权。此次重组标的资产的交易作价为919,758.56万元，股份发行价为11.39元/股。
交易完成后，中船科技将直接持有变更为有限责任公司后的中国海装100%股权和新疆海为 100%股权，并将通过直接和间接方式合计持有中船风电100%股权、洛阳双瑞100%股权和凌久电气100%股权。
公告显示，中船科技此次重组标的之一中国海装主要从事大型风力发电机组及核心零部件的开发研制、生产、销售。其风电整机设计及关键技术处于国内领先水平、国际先进水平，拥有完全自主知识产权的2MW级、3MW级、4MW级、5MW级、8-10MW级及更大容量风电机组关键技术，拥有两项国家级研发平台，其中“国家海上风力发电工程技术研究中心”的学术委员会由6位两院院士领衔。
标的之一中船风电主要从事风电产业的投资、开发与运营管理以及新能源工程建设服务。截至2022年6月末，中船风电已获核准在建或待建风电场共7个，合计装机容量为1049MW；在运营的控股风电场共6个。
根据公告，中船科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过300,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。在扣除本次交易相关费用后，拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。
据悉，此次重组标的资产为风电行业等相关新能源领域资产，主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。风电等新能源行业发展是国家实现“碳中和”战略的重要助力及必要举措，国家政策的大力支持给风电等新能源行业带来了良好的发展前景与市场潜力。
此次重组前，中船科技业务以工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务为主，其服务的行业包括船舶、军工、机械、建筑、市政、环保、水工等行业。此次重组完成后，中船科技将在现有的工程设计勘察等业务基础上，注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的风电等相关新能源领域资产，借助上市公司的资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进风电等新能源业务板块发展。此次重组将有利于上市公司产业结构的优化调整，有利于进一步拓展未来发展空间。
