3月8日，股市光伏、风电板块集体拉升。
这主要受市场上有关新能源消纳红线放开的消息影响。市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。中国新能源装机增速将快速增加，将对风、光产业链企业形成直接利好。
多位电力业内人士对此表示，突破95%的消纳红线是大概率事件，也符合业内预期。
而实际上，部分地区早已经出现风、光利用率低于95%的情况，突破95%的消纳红线早已成为事实。当新能源利用率不再是重要红线指标，那么将会产生怎样的影响？
95%利用率的前生今世
95%的消纳红线是指光伏和风电的发电利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消纳情况，是新能源实际使用电量与新能源全部发电量的占比。
“十三五”时期，我国风、光装机开启规模化发展，但也出现了严重的弃风弃光现象。国家能源局于2017年底下发了《关于建立市场环境监测评价机制引导光伏产业健康有序发展的通知》，将全国不同省份的投资环境，划分为红色、黄色、绿色区域来规划、指导全国风、光建设。
2018年初，全国新能源消纳监测预警中心成立，全面负责全国新能源电力消纳监测预警平台的建设、运行和管理工作。开启了对全国新能源电力消纳运行情况的监测和预报。
同年，国家发改委印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，明确到2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到95%左右)，弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右)；光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。
此后，弃风弃光率不高于5%的新能源消纳红线，成为限制风、光新增装机的重要手段。
直到双碳目标提出，风、光装机规模开启爆发式增长。2023年全国风、光新增装机近300GW，远超国家能源局160GW的目标。新能源消纳并网问题也变得越来越严重。
其实，国家电网公司于2022年下发《新能源消纳运行评估及预警技术规范》（Q/GDW 12193-2021），已经开始放松。这个用来评估电网对新能源的接纳能力的内部规范同样将不同省份按照新能源利用率评估测算结果划分为红色、黄色和绿色区域。
新能源利用率测算结果小于95%的地区为新增装机黄色区域，要重点控制新能源装机规模和时序，避免出现新的弃电情况。红色预警区域则为新能源利用率小于国家能源主管部门下发的年度考核指标，将暂停出具风电、光伏发电项目接入系统意见，并采取有效措施着力解决弃风弃光问题。
全国人大代表、天合光能董事长高纪凡在今年两会上提出，随着我国光伏、风电规模化发展，新能源消纳并网问题不断加重，对于新能源高比例大规模可持续发展形成制约。大型集中式光伏电站，受特高压外送限制，呈现后续发展空间不足的问题。分布式光伏方面，河南、山东等多省份陆续发布消纳预警风险，大幅降低了分布式光伏市场发展的预期和积极性。
2月29日下午，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。习近平总书记强调“要以更大力度推动我国新能源高质量发展”。
而要进一步提升新能源装机容量，最直接的办法就是打破消纳红线这一枷锁。水电水利规划设计总院综合能源部主任工程师李少彦曾表示，将某省新能源利用率控制指标从100%降低到94%，新能源装机容量可翻一番。
国内某风电整机企业高层表示，目前新能源的装机速度已经远远超越电网的接入能力，当前的消纳红线多是技术处理和统计口径的结果。“放开消纳红线，让市场去配置，是未来发展的趋势。”
新增装机容量将远超预期
当前，部分地区早已经出现风、光利用率低于95%的情况。
根据全国新能源消纳监测预警中心数据，2023年，河北、蒙西、青海和西藏均出现了风电或光伏利用率低于95%的情况。
而近期国家发改委、国家能源局下发的文件中也不再见到95%或其他提高新能源利用率的具体数字，而是用了“新能源利用率保持在合理水平”。
若真的明文放开95%的消纳红线，新能源利用率不再是重要红线指标。新增装机容量将显著增加，增速将远超预期。
最先受到影响的应该是新能源设备制造商。以光伏为例，2023年装机量将近217GW。机构预估今年的光伏装机量不会有大幅增长，预计在190-220GW之间。
按照预测，光伏上游环节的产能明显过剩。尤其是一些二三线企业，在失去竞争力后，已经出现亏损现象。若新增装机容量出现明显增加，需求增大，那产能过剩问题也将不是问题。
其次，电网设备制造企业也将收益。
因为放开的目的是接入更大规模的新能源电量，而不是为了降低新能源利用率。电网要做的是使接入的大量新能源电量有效利用，提高新能源利用率。电网改造有望再次站上风口，特别是变压器和线缆。
2023年西藏出台的《西藏新能源建设方案》提出，国网西藏电力公司要加大配套接网工程建设，对网架结构薄弱、接入问题突出、容量受限的地方要加强升级改造力度。着力解决新能源接入电网的卡口问题，提高并网接入消纳能力与电源项目同步建成投运。
2024年3月1日，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》经国务院常务会议审议通过，配电网改造是重点领域之一。
此外，新能源电量将加速市场化，风、光或将全部进入市场。
2023年，全国已经超过47%的新能源电量参与了市场化交易。而电力市场是解决弃风弃光，提高新能源利用率的重要方式。
以丹麦为例，风力发电占比为55%，但弃电率不到3%。主要原因就是电力辅助服务市场正常运转，造成弃风率很低。
欧洲电网运营商通常通过实时平衡市场来为新能源电站提供弃电经济补偿。系统运营商通过此类交易机制来保持发用电实时平衡。由于市场供应和需求不断变化，因此运营商可以在平衡市场中出价，接受电站报价，以改变电站的送出电量。本质上就是让电站不发电也得到经济补偿，降低电站出力积极性，以下调发电量。
来源：风芒能源
