欧盟正试图通过新的产业政策，将低碳制造和本土供应链要求进一步融入欧洲工业体系。《工业加速法案》（Industrial Accelerator Act，IAA）提出了一系列针对钢铁、水泥、铝等高能耗工业产品的低碳和本地化要求，同时对外国企业在战略产业的投资设置新的条件。
这意味着欧洲本土基础设施和零部件制造商可能迎来新的市场机会，但与此同时，制造成本上升、供应链调整以及项目开发经济性恶化等问题也值得关注。
图片来源于：Cleantech for Europe欧盟产业政策转向：从净零目标到“欧洲制造”
欧盟提出《工业加速法案》，旨在加强欧洲工业竞争力，推动低碳制造，并降低对外部供应链的依赖。
在全球制造业竞争加剧、欧洲能源密集型产业面临成本压力的背景下，欧盟希望通过政策干预，为本土制造商创造更有利的市场环境。
在政策制定过程中，欧盟研究了三种不同程度的干预方案，最终倾向于采取中等程度的干预措施，通过一系列具体政策推动低碳制造和本土供应链发展。
其中，与海上风电行业关系最为密切的措施包括：
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低碳与本地化要求：从2029年1月1日起，参与公共采购或获得公共支持的相关项目，需要满足一定比例的低碳钢、低碳水泥及欧洲本土铝材使用要求。
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低碳标签：建立钢铁产品温室气体排放强度标签，初期覆盖从炼钢到热轧的生产环节，未来可能扩展至其他高能耗工业材料。
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外国直接投资限制：对能源生产与储能、先进材料、半导体等战略产业引入新的投资条件，包括股权比例、知识产权许可、研发投入、就业及本地采购要求。
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审批流程改革：简化能源密集型工业项目的审批程序，通过联合审批、数字化和缩短审批确认时间，提高制造业投资效率。
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工业制造加速区（IMAA）：要求成员国在法案批准后一年内至少设立一个工业制造加速区，集中发展净零技术、高能耗工业及汽车产业。
其中，低碳和本地化要求是直接影响海上风电供应链的关键政策。
欧洲供应链迎来新机会
根据提案中的优选政策方案，自2029年起，申请公共采购或公共支持的相关项目需要满足以下材料要求：
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需要注意的是，这些要求并不意味着所有海上风电项目都必须无条件满足上述比例，而是针对获得公共采购或公共支持的相关项目。
政策也保留了有限的豁免空间，例如只有一家合格供应商、没有收到合适投标，或供应商之间的成本差异超过25%等情况。
对于海上风电产业链，这些要求可能带来几方面影响。
首先，欧洲基础制造商可能受益。
水泥和钢铁是海上风电基础结构的重要原材料。尤其对于混凝土重力式基础（Concrete Gravity Foundations，CGFs）而言，水泥的低碳和本地化要求可能直接影响供应商选择。
欧盟公共采购目前约占欧洲水泥市场的31%、钢铁市场的11%。这意味着，一旦相关政策落地，欧洲本土低碳材料供应商可能获得更多需求。
其次，欧洲钢铁和铝材供应商也可能获得新的市场机会。
钢铁在海上风电供应链中具有重要地位，平均每兆瓦风电装机需要约107至132吨钢材。从风机塔筒、单桩、导管架到海上变电站，钢铁几乎贯穿整个产业链。与此同时，铝材在现代海上风电阵列电缆中的应用也日益重要。
因此，低碳和欧盟来源要求不仅可能利好欧洲基础制造商，也可能为欧洲钢铁、铝材以及相关零部件供应商创造新的竞争优势。
中国企业面临哪些挑战？
对于中国海上风电制造商而言，IAA的影响可能不仅限于欧洲本土供应商之间的竞争，还可能改变中国企业进入欧洲市场的成本结构和投资模式。
其中，外国直接投资（FDI）条件是值得重点关注的部分。
根据提案，相关投资限制将适用于在特定战略产业中全球制造产能占比超过40%的非欧盟企业。对于超过1亿欧元的投资，成员国投资主管部门至少需要实施以下四项条件：
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股权限制：外国投资者在相关欧盟企业中的持股比例不得超过49%。
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知识产权许可：投资者需要允许将相关知识产权许可给欧盟产业使用。
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研发投入：至少将1%的相关收入重新投入研发。
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本地就业及采购：新投资创造的就业岗位中，超过50%需要位于欧盟，同时至少30%的产品需要向欧盟企业采购。
这意味着，中国企业未来通过在欧洲设厂、并购或合资进入市场时，可能面临更严格的本地化要求。尤其是30%的本地采购要求，可能直接削弱中国制造商依靠国内成熟供应链形成的成本优势。
以钢铁为例，数据表明中国热轧卷板（HRC）价格约为442欧元/吨，比欧洲平均价格低约40%。
在这一情景下，如果中国OEM需要将30%的产品投入转向欧洲供应商，其相对于欧洲竞争对手的成本优势可能缩小约12%。而这一估算尚未考虑另外5%的钢材需要满足低碳要求、欧洲本地就业成本，以及近期通过的《欧盟钢铁法案》所带来的潜在成本压力。
此外，限制非欧盟投资者在战略产业中持有超过49%的股权，也可能影响中国零部件制造商在欧洲扩大生产规模、实现更高运营效率的能力。
值得注意的是，这些政策的影响可能超出钢铁本身。随着欧洲对本土制造的要求提高，中国企业出口零部件和关键材料的市场空间也可能受到间接影响。
欧洲海上风电成本压力仍存
从产业政策角度看，工业加速法案有望为欧洲本土制造商创造新的市场机会。根据欧盟影响评估，欧洲水泥行业的增加值预计提升约0.65%，对应约4.45亿欧元；钢铁和铝行业合计增加值预计提升约0.35%，对应约2.41亿欧元。这表明，本地化政策有望推动欧洲高能耗产业投资，并强化本土工业基础。
对于海上风电供应链而言，欧洲基础制造商、钢铁生产商、电缆企业及其他零部件供应商可能因此获得更多市场需求。此外，审批流程改革也有望缩短大型制造项目的审批时间，提高投资确定性，为欧洲本土产能扩张创造更有利的条件。
然而，政策带来的市场机会并不意味着欧洲制造商能够轻松扩大产能。成本上升可能成为工业加速法案实施过程中最大的挑战之一。
根据工业加速法案影响评估，仅低碳钢价格变化就可能使海上风电最终产品价格上涨1.6%至5.5%。如果将所有高能耗工业材料纳入考虑，低碳制造带来的成本增幅可能达到10%至50%。
这对于本身已经面临高资本开支、融资成本和供应链压力的欧洲海上风电项目而言，无疑会进一步增加开发难度。项目成本过高已经是欧洲多个海上风电市场推迟投资决策和取消项目的重要原因之一。如果本地化要求进一步推高设备和材料价格，欧盟推动本土制造业发展的目标，就可能与加快海上风电装机的目标产生冲突。
根据TGS | 4C的预测，到2040年，欧盟北海海上风电装机规模预计仅达到约150 吉瓦，相当于其2050年300吉瓦目标的一半。
结语：
对于中国企业而言，欧洲工业加速法案也意味着欧洲市场的竞争规则可能正在发生变化。单纯依靠价格优势和出口模式进入欧洲市场的难度或将增加，本地合作、供应链布局以及欧洲制造能力建设，可能成为未来竞争的重要方向。
工业加速法案反映出欧盟海上风电产业政策正在从单纯追求装机增长，转向更加重视产业链本土化、低碳制造和战略自主。但保护欧洲制造业与保持海上风电项目的成本竞争力之间如何取得平衡，将成为这项政策能否真正取得成功的关键。
来源：4C全球海上风电研究
