据西部电新不完全统计，9月份海上风机招标量为0.20GW，环比大幅下降89%，成为9月风电招标下滑的主要因素。
9月风电招标量出炉。据西部电新不完全统计，9月国内风机招标量为7.17GW，同比增加21%，环比回落约20%。“9月主要是海风项目开标较少，陆风环比还是有所增加的。目前公司在手订单持续增加，生产比较紧张。”国内某整机头部企业相关负责人对财联社记者表示。
行业竞争格局方面，陆风呈现企稳态势，海风随着新玩家的不断加入，撕杀日益加剧。不过，竞争格局较好的海缆环节相对稳定。“海风竞争加剧的趋势比较明显，海缆则没有明显的变化，从今年1-9月份整体来看，公司单位中标价上下浮动不大，毛利空间基本稳定。”宝胜股份（600973.SH）相关负责人告诉财联社记者。
海风竞争加剧
据西部电新不完全统计，9月份海上风机招标量为0.20GW，环比大幅下降89%，成为9月风电招标下滑的主要因素。
“海风项目总体占比较低，加上开标时间不确定，导致月度数据不均。”前述业内人士对财联社记者表示，截至目前海风招标项目多集中在广东、山东两省，根据各省规划，其他区域海风项目正在陆续进入招投标环节，整体上看，海风招标数据比较乐观，四季度海风招标有望放量。
从2022年1-9月整体来看，国内风机招标量为88.37GW，同比增加137%；其中陆上风机招标量为66.01GW，同比增加80%；海上风机招标量为22.36GW，是2021年全年海风招标量2.99GW的七倍多。
毫无疑问，海风是国内风电行业增速最快的市场。与陆风相比，海风招投标价格和毛利空间相对更高，吸引了更多玩家的加入。
在运达股份（300772.SZ）在8月底最低价中标其首个海风项目之后，9月，中车株洲所也以最低价报价参与海上风电项目。国金电新统计，2021年起至今国内已有14个平价海风项目公布招标价格，其中含塔筒机组中标/预中标均价在4028元/KW，而2个新开标海风项目，以最低报价为参考，含塔筒机组平均中标价格为3715元/KW，相较去年以来海风平价中标项目又出现8%降幅。
“海风是公司新的战略重点，公司会为之付出更多的精力，配置更多的资源。”运达股份证券部工作人员对以投资者身份致电的财联社记者表示，公司“海风”系列9MW平台目前已经具备交付能力，并且生产的风机型号具备一定弹性空间。此外，公司正在积极推进15MW海上半直驱机型的研制。
作为陆风“新秀”的三一重能（688349.SH）同样计划涉足海风赛场。“海上风机产品目前在筹备阶段，预计2023年将推出海上机型。”在近日举行的2022年上半年度业绩说明会上，公司董事、总经理李强表示。据悉，公司已着手研发适用于长江以北近海区域的915平台，产品具体应用场景较一季度新增长江以北的近海区域。
“海风项目是在不断增加，但是行业竞争日趋激烈，公司最终能拿到多少份额尚待观察，更为激烈的竞争下，行业整体毛利空间可能也会被压缩。”国内某海风头部企业相关负责人对财联社记者表达了他的担忧。
例外的是，海缆环节则较为稳定。业内人士对财联社记者表示，截至9月末，今年已有约8GW海缆项目完成招标，根据目前项目储备情况，四季度招标规模有望继续增加。更为重要的是，海缆竞争格局仍然保持良好，高毛利得以持续。
陆风企稳
在红海市场撕杀已久的陆风企稳的态势在9月得以延续。
据机构统计，自5月陆风价格降至最低点后，6-9月陆风价格稳定在1700-1900元/KW区间。其中，9月陆上风机中标均价为1866元/kW，同比下降26%，环比增加4%
值得关注的是，陆风机组中标集中度提升。2019-2021年国内风机CR3集中度连续下降，2021年达47.4%。根据2022年1-9月陆风中标规模，金风科技、远景能源、明阳智能位列前三，分别为10270MW、9670MW、8686MW，CR3达54%，行业集中度提升。
因此，有机构预计，2022Q4陆风机组招标价格有望进一步回升，或达1700-2000元/KW。
此外，9月原材料价格同比持续回落，风电产业链在原材料端的压力继续减轻。生意社数据显示，9月中厚板、圆钢、生铁均价环比均有所下滑。
西部电新研报认为，国内风机招标需求持续旺盛，叠加原材料价格持续回落，风电零部件企业盈利能力有望迎来拐点。
来源：财联社/作者：肖良华
