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克拉克森研究:《海上可再生能源&海上风电》专题报告

克拉克森研究近期发布了《海上可再生能源 & 海上风电》专题报告。该份报告详细分析了未来能源转型发展对可再生能源市场的潜在影响,海上风电市场的现状、未来趋势以及技术发展,并且详细梳理了海上风电船队各细分板块的市场现状和展望。现节选部分观点进行分享。如您对该份报告感兴趣,欢迎与我们取得联系。

下一个十年的海上风电行业

尽管新冠疫情对全球造成了严重冲击,但海上风电行业似乎所受影响有限并继续保持强劲增长。截至2020年8月,全球已投产的海上风电项目累计装机规模达到了28GW。过去十年,累计投产海上风电装机规模复合年均增速达到32%,其中2019年全年增速为24%,2020年至今增速为14%。

目前来看,新冠疫情对海上风电的有限影响包括:短期内风机制造企业的停工停产以及海上风场建设运维中所遇到的物流阻碍。海上风电行业将在下一个十年走向成熟,其中:

1.海上风电全球化,其中亚洲增速显著、美国潜力巨大。

2.风机大型化(单机容量高达12MW)和风场大型化(超过1GW)

3.海上浮式风场的发展

4.新的船舶解决方案,包括浮式安装船。

5.海上风电行业热衷于“全绿色供应链”,包括降低船队碳排放。

6.到2030年,海上风场累计投产规模将是当前水平的7-11倍。

技术发展

近些年来,风机大型化已成为风电行业的主要趋势。将于未来投产的一些项目中将应用10MW乃至12MW的大型风机,其风塔高度也将普遍超过150米。这些大型风机的安装将需要建造新一代的配有大型吊机的安装船。除此之外,包括浮式安装船在内的新型安装方案将在未来十年中变得更为常见。如果浮式风场能够进入大规模商业应用,那么浮式风机将成为未来海上风电的重要增长领域。

海上风电船队

克拉克森研究的数据表明全球有超过700艘船参与过海上风电项目,尽管当前并非所有的船舶都专门从事海上风电作业。海上风电市场的需求将为从事海上油气行业的传统海工资产,诸如铺缆船、勘探装置以及扮演“万金油”角色的具有“步行作业”能力的多功能作业辅助船(MSV),提供新的业务方向。预计未来几年,专门用于安装、运维和人员运输的小众板块船队将迎来强劲增长。过去几年,海上风电安装船主要服务于中国市场,这也使得当前全球的海上风电安装船市场供应有所收紧,其租金价格始终保持坚挺。当前船型的新造船投资开始增长,不乏一些来自新的市场参与者的订单。今年7月,挪威重大件运输公司OHT在中国船厂招商重工签订了两艘风电安装船。此外,第一艘满足琼斯法案标准的安装船订单也将于近期出现在市场中。截至2020年8月,今年全球共签订7艘海上风电安装船和6艘海上风电运维母船。随着未来越来越多的吉瓦级海上风场迈入开发阶段,海上风电船队的需求将进一步增长。

市场展望

海上风电行业正处于加速增长阶段,已通过的投资承诺总额在2020年达创纪录水平,项目所覆盖的国家和地区越来越多。截止目前,有16个国家和地区已经开始使用海上风电,而规划海上风电项目的国家和地区多达36个。在新技术扶持下,国际海上风电企业将注意力转移至北海以外的其他地区,而这些地区的快速发展也逐渐淡化北海作为海上风电市场的中心地位。与此同时,规模经济效益也推动海上风电向零补贴迈进。然而,海上风电行业的风险的确存在。由于新冠疫情全球蔓延,电力需求疲软并对能源价格造成下行压力,这使得近期获批核准的海上风电项目回报率有所下降,并令天然气更具市场吸引力。尽管如此,随着各国政府刺激政策的出台、社会上环保压力以及融资政策向“绿色能源转型”倾斜,海上风电行业依旧能够保持良好的增长势头并在后疫情时代的投资中获益。

来源:克拉克森研究

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