据伍德麦肯兹数据统计，2023年，在全球装机容量排名前五的风机整机商中，中国企业首次占据四席，其中金风科技蝉联榜首。同年，中国风电市场新增装机容量同比增长52%，带动全球装机容量再创新高，实现114.8GW。中国整机商98%的装机容量来自蓬勃发展的本土市场，共计六家中国整机商跻身全球排名前十。
2023年对西方风电整机商来说，颇具挑战，中国以外风电市场近乎停滞发展，装机容量增长进入平台期（40GW，同比下降3%）。与此同时，西方整机商也遭受了严重的财务损失。在西方整机商中，仅有Vestas跻身全球装机容量前五之列，排名全球第三。
金风科技蝉联全球榜首，远景能源和Vestas分列二、三位
伍德麦肯兹研究显示，金风科技在2023年继续保持领先地位，新增装机容量达16.3GW，创下历史新高。远景能源也迎来了其有史以来装机容量最高的一年，达到14.1GW。Vestas位居第三，是前五名中唯一的西方整机商，新增装机容量为11.5GW。第四名和第五名分别是运达能源科技和明阳智能，装机容量分别为10.1GW和9.9GW。市场进一步整合，前五大整机商的全球市占率达到54%。
在中国以外市场，Vestas占据首位，连续六年新增装机容量超过10GW。SGRE凭借其在海上风电市场的领先地位，超越GE，在中国以外市场排名位居第二。GE在美国本土陆上风电市场占据主导地位。Nordex和Enercon在西方整机商中分别排名第四和第五。这五家公司共锁定了中国以外风电市场93%的份额。
中国风电市场增长，推动多家国内整机商刷新年新增装机纪录
2023年，中国风电新增装机容量实现前所未有的74.7GW。其中，陆上风电装机容量达到了67.8GW，创历史新高；海上风电新增近7GW的装机容量，同比增长41%，推动六家中国整机商刷新年装机容量纪录。
中国风电市场装机容量排名
01金风科技
金风科技成为首家年新增装机容量超过15GW的整机商，并且在转型半直驱技术路线后取得了显著成果，超过10.2GW的装机容量来自其GWH191- 5.X/6.X机型（2,150台）。
02远景能源
远景能源在中国市场实现了13.6GW的年度装机容量，其中包括1.1GW以上的海上风电新增装机容量。
03运达能源科技
运达能源科技凭借与电力开发企业的广泛合作，在中国市场的新增装机容量达到了10GW。
04明阳智能
明阳智能在中国风电市场的新增装机容量为9.9GW，并凭借2.9GW的海上风电装机容量领跑海上风电市场。
05三一重能
三一重能在中国整机商中排名第五，在风机大型化的助推下，其年度装机容量达到7.5GW，其中53%的风机叶轮直径超过190m。
此外，2023年，中国新增风机订单容量接近100GW，创历史新高，但中国整机商利润下滑趋势未被扭转。同年，14家整机商的激烈竞争使得陆上和海上风机价格分别下降了16%和9%。风机尺寸及容量的大幅增长或导致新机组的质保拨备增加，利润存在进一步下滑的风险。为此，中国整机商正在通过开拓利润水平更高的海外市场、自行开发风电项目、实现服务产品多样化等多种方式，保持盈利水平。
在中国以外市场，3%的负增长让西方整机商面临巨大压力
2023年，中国以外市场的表现差强人意，装机容量仅40GW，同比减少1.5GW，为2020年以来最低水平。投资成本增加、高利率、输电基础设施不完善、审批程序缓慢等多个因素导致市场增长放缓。长期而言，在雄心勃勃的脱碳目标、积极的政策势头和不断增长的风机订单等多重利好因素作用下，风电市场基本面依然强劲。据伍德麦肯兹估计，2024-2033年间，中国以外市场的年均新增装机容量将达到85GW。
降低风机价格并非西方整机商赢得市场份额的主要模式。2023年，随着供应链中断得到一定程度的缓解，西方整机商的财务表现有所改善，但质量和可靠性存在隐患。
中国以外风电市场装机容量排名
01 Vestas
Vestas在中国以外市场的排名位列第一，11.4GW的新增装机装机遍布35个市场，进一步确立其为全球化程度最高的整机商地位。V150机型背靠Vestas成熟的供应链体系及全球部署，成为西方整机商装机量最高的机型，共计实现4.2GW（876 台）装机容量。
02 SGRE
SGRE在海上风电市场的主导地位依旧稳固且成绩亮眼，尽管其旗舰产品SG 5.X 存在质量问题。
03 GE
GE凭借安装在美国2MW风机平台，位列第三。GE 2.X MW-127机型是西方整机商中安装容量第二大的机型，装机容量达2.9GW。
04 Nordex
Nordex凭借Delta4000系列，表现不俗，装机容量达6.4GW，其中64%位于欧洲。
05 Enercon
Enercon凭借其在德国市场的良好表现，在中国以外市场排名第五。
中国整机商在海外的新增装机容量仅占海外市场的3.5%，金风科技和远景能源的装机容量分别为673MW和493MW。Suzlon装机容量同比翻番，借力印度风电市场需求强势崛起。
在海上风电市场，SGRE与明阳智能平分秋色
2023年，海上风电市场装机容量达到11.4GW，同比增长10%。其中，中国新增海上装机容量为7GW，是欧洲2.8GW的两倍多。欧洲部分项目因输电问题未及时解决、海上施工许可进度缓慢等情况，或将推迟至2024 年装机。2023年，中国与欧洲海上风机的平均单机容量分别为9.6MW、11.5MW，同比增长30%和32%。
海上风电市场装机容量排名
01 SGRE
SGRE在海上风电市场保持领先地位，2023年新增装机装机容量达到3GW，包括134台SG 11.0-200 DD风机和272台SG 8.0-167 DD风机。
02明阳智能
明阳智能紧随其后，受益于广东海上风电市场的增长机遇。明阳智能凭借丰富的产品组合，可以同时满足高风速区域和低风速区域的需求，旗下产品 MySE11.0-230（1.3GW）、MySE8.5-230（0.9GW）和MySE12.0-242（0.8GW）跻身全球装机容量最多的十大海上风机之列。
03 Vestas
Vestas在海上风电市场排名第三，不仅完成了V174机型在手订单的安装，同时开始部署V236机型的商业化。
2023年，GE借助Haliade X平台机型，实现了140.5MW的海上风电新增装机，活跃于海上风电市场。其余排名靠前的海上风电整机商均为中国企业，主要受益于广东、山东和浙江省对于海上风电项目给予的省级补贴政策。
来源：伍德麦肯兹WoodMac
